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顶流机构争相认购!京东方A200亿定增结果出炉,加注OLED打开成长空间

时间:2022-08-19 22:54:59 | 浏览:15199

2家保险机构投资者是信泰人寿保险股份有限公司、大家资产管理有限责任公司,合计获配约10亿元。京国瑞、福清市汇融创业投资、信泰人寿保险股份有限公司-传统产品新出现在京东方A的十大股东行列中。此次定增后京国瑞的入局将进一步加强北京国有资本经营管理中心对公司的控制权。

21世纪经济报道记者张赛男 实习生李炳珍 上海报道

京东方A(000725)的200亿巨量定增,受到境内外知名机构热捧。

8月18日晚间,京东方A披露非公开发行A股股票报告书显示,本次非公开发行股票数量为36.5亿股,募集资金总额为203.33亿元,发行价格为5.57元/股。

京东方作为全球半导体显示产业龙头企业,在显示领域的市占率、出货量连续多年稳居全球第一。此次定增是京东方A在时隔8年后再次启动融资,得到了机构投资者的积极响应。获配对象共20家,涵盖外资、保险、私募、公募及券商自营等多种类型。

公告显示,新增股份将于8月20日上市流通。京东方A表示,本次定增有利于公司稳健资本结构,有效提升资金实力,也为可持续发展提供了有力的保障。公司将会把握市场机遇,深化主业发展,从而提高公司未来的行业竞争能力。

不过,从二级市场的表现来看,本次定增落地后的反响不大。截至8月19日收盘,京东方的股价小幅上涨1.94%。

知名机构现身

尽管京东方二级市场的表现常被投资者“吐槽”,但从此次定增方案的对象来看,这家面板龙头还是受到了一众明星机构的青睐。

京东方本次定增发行共有22家机构投资者参与申购,最终成功入围定增发行名单的有20家。

这20家获配对象中,获配数额最高的是北京京国瑞国企改革发展基金,获配数额40亿元,该基金系北京国有资本经营管理中心控制的主体。启信宝显示,京国瑞基金的实际控制人为北京市国资委。

获配数额排在第二的是福清市汇融创业投资有限责任公司,获配数额30亿元。该公司由福清市国有资产营运投资集团有限公司100%持股,系国有独资公司。

据记者统计,投资者中的5家证券公司合计获配约29.34亿元,它们分别是华宝证券、招商证券、红塔证券、海通证券和国泰君安证券。

2家保险机构投资者是信泰人寿保险股份有限公司、大家资产管理有限责任公司,合计获配约10亿元。

还有4家外资机构合计获配31.88亿元。其中,摩根士丹利获配15亿元、UBS AG(瑞银)获配5.38亿元、JP Morgan Chase Bank, National Association获配6.50亿元,J.P.Morgan Securities plc获配5.00亿元。

除此之外,上海高毅资产管理合伙企业、义乌和谐锦弘股权投资合伙企业等私募公司以及财通基金管理有限公司这样的公募机构参与了本次定增。

上述认购对象中,京国瑞基金锁定期为18个月,其他发行对象锁定期为6个月。

如此庞大的定增项目落地后,京东方A的股权结构也发生了一定的改变。

京国瑞、福清市汇融创业投资、信泰人寿保险股份有限公司-传统产品新出现在京东方A的十大股东行列中。北京亦庄投资控股有限公司、中央汇金资产管理有限责任公司和挪威中央银行-自有资金则排在了十名开外。

不过,京东方A的前三大股东仍然是北京国有资本经营管理中心、香港中央结算有限公司和北京京东方投资发展有限公司。此次定增后京国瑞的入局将进一步加强北京国有资本经营管理中心对公司的控制权。

本次定增的发行价格为5.57元/股,对比8月18日京东方5.67元/股的收盘价,相差不大。

加码OLED布局

本次定增方案显示,募资将用于“收购武汉京东方光电24.06%的股权”,“对重庆京东方显示增资并建设京东方重庆第6代AMOLED(柔性)生产线项目”、“对云南创视界光电增资并建设12英寸硅基OLED项目”、“对成都京东方医院增资并建设成都京东方医院项目”、“偿还福州城投集团贷款”以及补充流动资金。

其中,武汉京东方光电主要从事液晶显示器件相关产品及其配套产品的研发、生产、销售等业务。21世纪经济报道记者发现,相关收购股权事项的进度条已拉满。

启信宝显示,武汉京东方光电于8月17日出现三次股权变更提示,分别是公司原本的两大股东进行减持和京东方科技集团股份有限公司增持24.06%的信息。目前,武汉京东方光电的控股股东已变更为京东方科技集团股份有限公司,后者对前者的持股比例是47.14%。

有关于收购武汉京东方光电股权,市场普遍认为将增厚公司业绩。

东北证券电子行业分析师吴若飞认为,“武汉京东方主要生产32英寸及以上大尺寸显示屏产品,收入主要来自其建设运营的第10.5代TFT-LCD生产线,产线于2019年12月底实现量产,2021年有望实现满产。伴随LCD面板价格的上涨,武汉京东方光电有望进一步增厚TV面板业务相关业绩。此外,收购价格与交易对手方实际出资额基本一致。”

重庆京东方项目是京东方加速布局AMOLED的一个注脚,是继鄂尔多斯5.5代线、成都6代AMOLED项目、绵阳第6代AMOLED之后的又一布局,

据悉,重庆第6代 AMOLED(柔性)生产线项目于2018年开工,19年和20年也在不断建设。本次部分定增资金将继续支持该项目的发展,公司 AMOLED的产能也会有所提升。

在坚持聚焦显示事业的同时,京东方也不忘推进公司智慧医工事业的发展。

公开资料显示,智慧医工事业是公司的重要业务之一,近年来同样发展迅速。公司已在北京、合肥、成都、苏州等地拥有多家数字医院。

本次定增募资将对成都京东方医院增资并建设成都京东方医院项目,这符合了京东方A对于进一步优化健康管理整体商业模式,加快推进智慧终端产品研发转化,提升数字医院核心竞争力的展望。市场人士认为,这可以帮助京东方拓展更多应用场景,去化更多产能。

今年上半年,京东方业绩狂飙10倍让市场振奋,公司预计实现归属的净利润达125-127亿元,比上年同期增长1001%-1018%。

多位分析人士普遍认为,公司200亿定增项目落地后,加注OLED领域将打开更广阔的成长空间。

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